Anagrafiche Clienti

Buongiorno,
rieccomi con un nuovo file che estrae da Sipaas le anagrafiche di tutti i clienti che hanno polizze in vigore.
Quali dati estrae:
per le persone fisiche (foglio blu):
Anagrafica cliente
Mese e data di nascita cliente
Dati documento (patente,carta identità ecc.)
Cellulare, telefono casa e ufficio
Indirizzo e-mail
Dati residenza
per le persone giuridiche (foglio verde)
Anagrafica cliente
Cellulare, telefono casa e ufficio,Fax
Indirizzo e-mail
Via, Città e provincia
A cosa può servire (utilizzando anche i filtri automatici):
a visualizzare i clienti a cui scade la patente nei prossimi mesi (per poi eventualmente avvisarli)
a visualizzare i clienti prossimi al compleanno
ad avere a portata di mano tutti i dati di contatto (cellulare, e-mail ecc.)
ad avere una visione completa dei clienti attivi (legati a contratti in essere)
confrontare i dati con quelli trascodificati in Nexus (per chi è ha già Nexus)
avere un elenco anagrafiche aggiornato prima del passaggio a Nexus (per chi ancora non ha Nexus)
filtrare e selezionare i dati in base alle proprie esigenze

Per l'utilizzo del file, agire come al solito:
- salvare il file sul disco del server
- aprire il file e cliccare sul pulsante Aggiorna Dati
- attendere il completamento dei dati estratti
- salvare il file che può essere utilizzato anche sul altri pc (non per l'estrazione)

Per quanto riguarda i filtri automatici allego delle note per chi non li conosce.

Come sempre, siete tutti invitati a segnalare anomalie o suggerimenti rispondendo a questo messaggio.
Buona giornata.
Fabio Vergani

Fabio, veramente sei un genio. Bravo.

Confermoooo!! Grande!!

Grazie mille!
Rosy

Complimentiiiiiii :-)

Impagabile come sempre e irraggiungibile! Il conto alla fine, se ci sarà una fine. Grazie!


Manuela (Spilimbergo)

Ringraziandola per tutto il Suo aiuto, ci stavamo chiedendo se il file anagrafiche può essere esteso a tutti i dati anagrafici presenti in sipaas (altro cellulare, secondo indirizzo per avviso, clienti con polizze sospese, legami famigliari,..) questo perchè una volta passati a nexus questi dati saranno persi e dovremo ricercarli e inserirli nuovamente, noi stiamo già facendo, o cercando di fare visti i pochi ritagli di tempo, un elenco cartaceo ma è veramente una cosa lunga.. speriamo potrà tornare in Ns soccorso.. buona giornata

Essendo una necessità sentita da diverse agenzie, mi ero già messo al lavoro per realizzare un file che costituisse una anagrafica cliente completa - integrativa o alternativa a quella di Nexus.
Recuperare tutti i dati da Sipaas è semplice, più complesso è come gestirli e tenerli aggiornati.
Penso che il massimo possa essere:
- estrarre da sipaas i dati dei clienti con polizza attive creando un elenco (e questa è la cosa semplice)
- selezionando un cliente, visualizzare nel dettaglio una scheda cliente con tutte le informazioni (vedi bozza allegata)
- possibilità di aggiornare i dati estratti
- possibilità di inserire manualmente o automaticamente da Nexus nuove anagrafiche.
Relativamente ai dati da estrarre e visualizzare ho già avuto alcune segnalazioni da altre agenzie ma sono graditi altri suggerimenti.
Come detto, la difficoltà non è nell'estrarre i dati ma come gestirli, per questo ci devo lavorare non poco, per cui ho bisogno di un po' di tempo (spero di riuscire a fare almeno una versione test entro fine mese).
In attesa di eventuali ulteriori suggerimenti, auguro a tutti una buona settimana.
Fabio Vergani

Agenzia Voghera 0385 ha scritto:Ringraziandola per tutto il Suo aiuto, ci stavamo chiedendo se il file anagrafiche può essere esteso a tutti i dati anagrafici presenti in sipaas (altro cellulare, secondo indirizzo per avviso, clienti con polizze sospese, legami famigliari,..) questo perchè una volta passati a nexus questi dati saranno persi e dovremo ricercarli e inserirli nuovamente, noi stiamo già facendo, o cercando di fare visti i pochi ritagli di tempo, un elenco cartaceo ma è veramente una cosa lunga.. speriamo potrà tornare in Ns soccorso.. buona giornata

Buongiorno,
alla fine (anche del mese) ce l'ho fatta a preparare una versione test dell'anagrafica clienti con i dati estratti da Sipaas ed implementabile con altre informazioni o nuove anagrafiche.
Se avete tempo e voglia (Nexus permettendo) vi mando il file anche se in versione test.
Buon fine settimana.
Fabio Vergani :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

grazie mille!!!! ormai i tempi sono molto ridotti, entreremo in nexus il 16 aprile..paurissima.. se può inviarcelo ci aiuterebbe parecchio con il cartaceo che sembra sempre infinito.. grazie ancora, buona giornata

Agenzia Voghera 0385 ha scritto:grazie mille!!!! ormai i tempi sono molto ridotti, entreremo in nexus il 16 aprile..paurissima.. se può inviarcelo ci aiuterebbe parecchio con il cartaceo che sembra sempre infinito.. grazie ancora, buona giornata

Ok, vi mando tramite e-mail il file anche se ancora in versione test. Attendo eventuali osservazioni o suggerimenti.
Fabio Vergani

Grande Fabio!!!! ti proponiamo come direttore dell'informatica! Riesci a mettere nel filtro anche i collegamenti delle anagrafiche? Da campione passeresti a supereroe!

Raffaello Giunchedi ha scritto:Grande Fabio!!!! ti proponiamo come direttore dell'informatica! Riesci a mettere nel filtro anche i collegamenti delle anagrafiche? Da campione passeresti a supereroe!

Grazie Raffaello per la tua proposta, ma spero che non sia come direttore informatica in Groupama.... dopo il "grande successo di Nexus" non sarei molto tranquillo..
Tornando al file per le anagrafiche non ho capito la tua richiesta di "mettere nel filtro anche i collegamenti delle anagrafiche".
In attesa di completare il file, allego una demo che illustra il suo funzionamento e i dati gestiti.
Come al solito sono sempre graditi i complimenti, i suggerimenti, le segnalazioni di anomalie e, se non potete farne a meno, anche le critiche.

Visto che, come già anticipato, dalla prossima settimana sarà disponibile su questo forum una spazio dedicato a raccogliere le segnalazioni di anomalie e difficoltà in Nexus, chiedo come a tutti gli altri, anche la tua collaborazione (essendo tu già buon conoscitore di Nexus). Lo scopo non è quello di polemizzare ma di creare un "dossier" che sarà portato all'attenzione del gruppo Agit se se ne vorrà occupare o direttamente ai responsabili informatici di direzione.

Buon fine settimana a tutti e tanti auguri a chi passerà a Nexus nei prossimi giorni (compreso il sottoscritto )
Fabio Vergani

Scusa Fabio, hai ragione sono stato poco chiaro, intendevo le relazioni tra clienti, le famiglie e le aziende con tutti i suoi componenti. ClienteRelazionante su Sipass. veniva fuori le relazioni tra i vari cleinti (marito/moglie) (amministratore /azienda)

Nel file che sto copletando, vengono estratte le relazioni che erano presenti in Sipaas.
Per gestirle con questo file consiglio di utilizzare il codice cliente assegnandone uno univoco ad ogni persona collegata.
Esempio: assegno il codice 00100 al marito, alla moglie, al figlio ecc oppure alla ditta e ai suoi dipendente.
Successivamente, con i filtri sarà semplicissimo trovare le relazioni. In questo caso è anche consigliabile inserire una nota negli appositi campi delle relazioni.
Questa volta spero di essere stato chiaro io.
Ciao
Fabio

Buongiorno Fabio ti chiedo due cose l'anagrafica non visualizza il numero del documento e quando sono pronte le relazioni, ho uno stagista in uffico (così lancio l'idea anche ad altri) tra l'altro con un dito rotto e questo è il lavoro più adatto. Grazie mille grande

Ciao Raffaello,
il numero del documento se presente in Sipaas viene estratto (vedi colonna 31 della demo).
Per quanto riguarda le relazioni, se intendi gestirle come ti avevo detto nel precedente messaggio, sono pronte.
Ho ritardato l'ultimazione del file per vedere se era possibile integrarlo con i dati estratti da Nexus (al momento non psso ancora fare dei report).
Se ti serve l'attuale versione (non definitiva), te la invio per e-mail.
Ciao.
Fabio

Buongiorno avrei un problema con l'estrazione dell'anagrafica, all'avvio del file mi compare una finestra con la scritta "errore copia DDS".
...se qualcuno ci può aiutare...
grazie